du másodlagos ajánlattétel sikeresen lezárult

du másodlagos részvénykibocsátása 3,15 milliárd dirhamot hozott a tulajdonosnak

Az Emirates Integrated Telecommunications Company – ismertebb nevén du – bejelentette másodlagos nyilvános részvénykibocsátásának (SPO) végleges árát, amely 9,20 dirham részvényenként. A kibocsátás összesen 342,084 millió részvényt érintett, ami a vállalat részvénytőkéjének 7,55 százalékát teszi ki. Az ajánlat révén az eladó tulajdonos – a Mubadala Investment Company leányvállalata, a Mamoura Diversified Global Holding – bruttó 3,15 milliárd dirham bevételhez jut.

Ez a tranzakció nemcsak a du történetében jelentős mérföldkő, hanem az Egyesült Arab Emírségek tőkepiaci fejlődésében is. A du részvénykibocsátása ugyanis az első teljes körűen marketingelt másodlagos nyilvános ajánlattétel volt az országban, amely során a jegyzési könyv többszörösen túljegyzetté vált – a hazai és nemzetközi intézményi, valamint lakossági befektetők részéről egyaránt.

A du célja: likviditás és befektetői kör bővítése

A du vezetése világosan kifejtette, hogy a tranzakcióval a cél a kereskedési likviditás növelése és a befektetői bázis kiszélesítése volt. A részvények szabad forgalmának aránya a kibocsátást követően 27,7 százalékra emelkedik. Ez nemcsak a kereskedés rugalmasságát javítja, hanem lehetővé teheti a társaság bekerülését olyan nemzetközi indexekbe is, mint az MSCI – ami további intézményi befektetőket vonzhat.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a du hosszú távú stratégiája összhangban van az UAE digitális átalakulásával, amelynek egyik hajtóereje kíván lenni. A stabil pénzügyi teljesítmény, a folyamatos működési növekedés és az innovációra építő üzleti modell bizalmat keltett a befektetőkben – mind a helyi, mind a külföldi szereplők körében.

Kétcsatornás értékesítés, garantált lakossági allokáció

A részvénykibocsátás két csatornán keresztül történt: a részvények öt százaléka a lakossági befektetők számára volt elérhető, míg a fennmaradó 95 százalék az intézményi szereplők között került kiosztásra.

Minden lakossági befektető legalább 500 részvényt kapott, a túljegyzésből fakadó többletbefizetések pedig szeptember 16-ig kerülnek visszatérítésre. A részvények kereskedése a Dubai Financial Market (DFM) tőzsdén szeptember 16-án indul meg, az intézményi befektetők számára a végleges elszámolás szeptember 18-án történik.

A tranzakciót nemzetközi bankok koordinálták

A kibocsátást több globálisan elismert pénzügyi intézmény közösen koordinálta: az Abu Dhabi Commercial Bank, az Emirates NBD Capital, a First Abu Dhabi Bank és a Goldman Sachs International közösen látták el a joint global coordinator és joint bookrunner szerepköröket.

Ez a partnerség is mutatja, hogy az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi ökoszisztémája egyre vonzóbb nemzetközi szereplők számára. Az, hogy ilyen szintű pénzintézetek vesznek részt egy helyi távközlési vállalat részvénykibocsátásában, bizonyítja a piac iránti bizalmat és az ország gazdasági stabilitását.

Hosszú távú értékteremtés a részvényeseknek

A du vezetése kiemelte, hogy az SPO nem csupán egyszeri pénzügyi művelet volt, hanem stratégiai lépés is. A vállalat továbbra is elkötelezett a részvényesi értékteremtés mellett, amelyet a technológiai fejlesztések, az ügyfélélmény javítása és a digitális szolgáltatások bővítése révén kíván megvalósítani.

Az UAE-ben zajló digitalizációs folyamatban a távközlési szektor kiemelt szerepet kap. A du célja, hogy aktív formálója legyen ennek a változásnak, miközben fenntartja pénzügyi stabilitását és bővíti ügyfélkörét.

Miért fontos ez a lépés az UAE tőkepiacának?

Az, hogy egy jelentős állami tulajdonú vállalat részvényeit ilyen volumenben értékesítik a nyílt piacon, pozitív üzenetet küld a régió befektetői számára. Egyre több vállalat láthat lehetőséget abban, hogy a du példáját követve növelje nyilvánosan forgalmazott részvényeinek arányát, erősítve ezzel a piaci transzparenciát és a befektetői aktivitást.

A kibocsátás során mutatkozó lakossági érdeklődés pedig arra utal, hogy az emberek egyre inkább hajlandóak hosszú távon befektetni helyi cégekbe, különösen akkor, ha az adott vállalat működése szorosan kötődik a mindennapi életükhöz – például a távközlés területén.

Összegzés

A du sikeres másodlagos részvénykibocsátása több szempontból is jelentős: nemcsak a vállalat piaci jelenlétét erősíti meg, hanem az UAE pénzügyi szektorának érettségét és dinamizmusát is bizonyítja. A transzparens struktúra, a garantált lakossági részvétel és az intézményi túljegyzés mind arra utalnak, hogy az ország tőkepiaca felkészült a következő fejlődési szakaszra.

Ahogy a vállalat a digitális jövő felé halad, a részvényesi bizalom és a nyílt piaci jelenlét egyre fontosabbá válik. A mostani tranzakció ékes példája annak, hogyan lehet ezt sikeresen megvalósítani – Dubai tőzsdéjén, nemzetközi háttérrel, lokális elkötelezettséggel.

(A cikk forrása Emirates Integrated Telecommunications Company (du) bejelentése alapján.)