Erősödik az UAE biztosítási piac 2025-ben

Erőteljes nyereségnövekedés 2025 első felében a 2024-es esőzések után

A 2024 áprilisában bekövetkezett rendkívüli esőzések óriási kihívást jelentettek az Egyesült Arab Emírségek biztosítási szektorának. A jármű- és ingatlankárokból származó veszteségek több milliárd dirhamra rúgtak, és komolyan próbára tették a biztosítótársaságok pénzügyi stabilitását. Mindezek ellenére a szektor erőteljesen visszapattant: 2025 első felében 52%-kal nőtt a nettó nyereségük, ami 2 milliárd dirhamot tett ki – derül ki a Badri Management Consultancy jelentéséből.

A fellendülés motorjai: díjemelések és kockázatalapú árazás

A fellendülés egyik fő mozgatórugója a biztosítási díjak tartós emelése és a kockázatalapú árazás szélesebb körű alkalmazása volt. Az iparági bevételek 19%-kal emelkedtek, és elérték a 24,2 milliárd dirhamot, szemben az előző év azonos időszakának 20,3 milliárdjával. A növekedés különösen a gépjármű- és egészségbiztosítási ágazatban volt érzékelhető, ahol a kereslet stabil maradt, miközben az alulárazott kötvényeket fokozatosan kiszorították a piacról.

A biztosítók a 2024-es esőzések hatására kénytelenek voltak jelentős díjemeléseket végrehajtani, hogy kompenzálják az elszenvedett veszteségeket. Ezen intézkedések hatása már 2025 elején érezhetővé vált, nemcsak a bevételekben, hanem a biztosítók pénzügyi eredményeiben is.

A legnagyobb szereplők dominanciája erősödik

A piac koncentrációja is tovább nőtt: az öt vezető biztosítótársaság 1,3 milliárd dirham értékű biztosítási szolgáltatási eredményt ért el, ami 31%-os növekedés az előző évhez képest. Ez a tendencia aláhúzza a méretgazdaságosság és a működési hatékonyság jelentőségét az UAE biztosítási piacán.

A méret és hatékonyság egyre meghatározóbb tényező a versenyképességben, különösen egy olyan piacon, ahol a szabályozói nyomás is fokozódik. A szolvencia-követelmények teljesítése kulcsfontosságú lett, és több társaság is tőkeemelést jelentett be az elmúlt időszakban.

A hosszú távú fenntarthatóság kulcsa: fegyelmezett aláírás és hatékony kárrendezés

A UAE Központi Bankjának fokozott felügyelete, valamint a díjak fokozatos emelése várhatóan tovább javítja a technikai marzsokat és visszaszorítja az alulárazott biztosítási termékeket. Ugyanakkor a biztosítók óvatosak maradnak az újra-biztosítási költségek emelkedésének és a késleltetett szerződés-megújítások hatásának lehetőségei miatt.

A jövőbeli stabilitás érdekében a biztosítótársaságoknak erősíteniük kell az aláírási fegyelmet és a kárrendezési gyakorlatokat. A nyereség egyre nagyobb része magából a biztosítási szolgáltatásból származik, így a működés hatékonysága és szakmai megbízhatósága kulcsfontosságúvá vált.

A veszteségek ellenére is pozitív mérleg

Bár 26 biztosítótársaság közül hat negatív biztosítási eredményt könyvelt el 2025 első felében, közülük öt így is nettó nyereséggel zárt, többek között befektetési bevételek révén. Ez azt mutatja, hogy a diverzifikált jövedelmi források és a hatékony pénzügyi menedzsment szerepe megnőtt a szektorban.

Az egyik ilyen példa a Union Insurance Company, amely 76%-kal növelte nettó nyereségét, elérve a 22,7 millió dirhamot. Ez elsősorban kiváló aláírási teljesítményének, költséghatékonyságnak és a befektetési hozamok növekedésének köszönhető. A biztosítási aláírás eredményei 93%-kal nőttek az előző évhez képest.

Szolvencia szintjük is jelentősen javult: 2025 első felében elérte a 170%-ot, ami meghaladja a szabályozói követelményeket.

ADNIC és Salama: megbízható növekedés

Az Abu Dhabi National Insurance Company (Adnic) szintén erőteljes növekedést mutatott be: 261,2 millió dirham adózás előtti nyereséget jelentettek, ami 16,5%-os éves növekedés. A bruttó díjbevételük 25,7%-kal 5,539 milliárd dirhamra nőtt. A siker mögött a szigorú költséggazdálkodás és az előrelátó innovációs stratégiák állnak, amelyek lehetővé tették a változó piaci környezethez való alkalmazkodást.

A dubai tőzsdén jegyzett Takaful szolgáltató, a Salama is erős negyedévet zárt. A vállalat nettó nyeresége 8,25 millió dirham volt az év első felében, amelynek túlnyomó részét a második negyedév adta (7,86 millió dirham). Ez jelentős növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Takaful bevételek kis mértékben csökkentek, de a nyereségesség erős maradt, köszönhetően a hatékony működésnek.

Összegzés

Az UAE biztosítási ágazata a 2024-es példátlan esőzések által okozott súlyos veszteségek ellenére 2025 első felében erőteljes nyereségnövekedést ért el. A díjemelések, a javuló kockázatkezelés, valamint a szabályozói környezet erősödése mind hozzájárultak a stabilitáshoz. A piac konszolidálódik, és a nagyobb szereplők egyre dominánsabbá válnak, miközben a kisebb társaságok a hatékony pénzügyi menedzsment és a befektetések révén tudják mérsékelni a biztosítási veszteségeket.

A következő időszakban a biztosítók számára a legfontosabb cél az aláírási fegyelem megtartása, a kárrendezési folyamatok további javítása, valamint az újra-biztosítási piacon bekövetkező változásokra való reagálás lesz. Az iparág jövője nagyban függ attól, hogy a társaságok mennyire képesek a fenntartható növekedésre a piaci volatilitás és az időjárási szélsőségek árnyékában.

(A cikk forrása Badri Management Consultancy közleménye alapján.)